Acomba X — démarrer et configurer le module Clients

Objectif et périmètre

Configurer le module Clients d’Acomba X, avant de créer ou utiliser les fiches clients.

Étapes — documentation officielle résumée

1. Dans l’onglet Clients, groupe Configuration, lancer le démarrage du module.
2. Dans Comptes et Modes de paiement, associer les comptes appropriés; les catégories proposées sont des suggestions à vérifier.
3. Dans Transactions, définir les paramètres de numérotation, le groupe de taxes et les options de transport selon la configuration retenue.
4. Enregistrer et confirmer le démarrage demandé. Configurer vendeurs et territoires si nécessaires.
5. Si le module Comptabilité est démarré et que le fonctionnement le requiert, paramétrer le Rapport journalier et son transfert au grand livre : sommaire pour une écriture regroupée, détaillé pour une écriture par transaction.
6. Appliquer les paramètres.

Contrôles et précautions Uni-Action

Faire valider les comptes et les règles fiscales avant la première saisie. Vérifier le mode d’inscription comptable plutôt que supposer qu’un transfert différé est nécessaire dans tous les cas. Créer un seul client de test autorisé, puis examiner les valeurs par défaut avant de poursuivre.

Procédures liées

• Acomba X — comprendre les modes d’inscription comptable
• Acomba X — créer et configurer une fiche client
• Acomba X — créer et vérifier les taxes
• Acomba X — transférer les auxiliaires au grand livre