Guide pratique documenté
Cette page synthétise les sources indiquées au bas de l’article. Leur origine, leur date et leur niveau de validation doivent être vérifiés séparément.
Objectif et périmètre
Distinguer l’encaissement de l’argent reçu et son affectation aux factures.
Cette procédure concerne Acomba X, pas Acomba classique ni Acomba GO.
Étapes — synthèse de la documentation officielle
- Dans Clients > Transactions, ouvrir Encaissement, sélectionner le client et vérifier la date ainsi que le mode de paiement.
- Saisir Montant, puis Référence et Description au besoin.
- Choisir le règlement immédiat et enregistrer l’encaissement pour ouvrir Règlement.
- Dans Factures, sélectionner les pièces à acquitter. Dans Encaissements, choisir les montants à utiliser.
- Vérifier l’équilibre entre les transactions et encaissements sélectionnés, puis enregistrer le règlement.
Contrôles et précautions Uni-Action
Comparer au paiement réellement reçu. Ne pas enregistrer un second encaissement pour affecter un paiement déjà saisi. Confirmer dans les listes que l’encaissement et le règlement sont présents.
Continuer vers une autre tâche
Sources et niveau de validation
Vérifiez le produit et la version indiqués avant de suivre ce guide. Les étapes synthétisent les sources ci-dessous; les contrôles et précautions Uni-Action sont des ajouts éditoriaux.
- encaisser un paiement et régler les factures clientDocumentation officielle Acomba · Procédure de l’éditeur, Acomba X uniquement; manipulation non exécutée sur une société réelle. · Consulté le 2026-09-29